Ankora / Funzionalità
Tutto quello che fa Ankora.
Un CRM completo per l'ufficio commerciale di una piccola o media impresa: dal primo contatto all'ordine consegnato, con i numeri sempre sotto controllo.
Dashboard
Come vanno le vendite, appena entri.
La prima schermata riassume il lavoro commerciale con sette indicatori. Accanto a ognuno c'è una "i" che spiega cosa misura e come si calcola.
- Pipeline aperta: il valore delle trattative ancora in corso.
- Incasso previsto: valore × probabilità di chiusura di ogni trattativa.
- Vinto negli ultimi 30 giorni e tasso di successo.
- Preventivi in attesa, ordini da evadere e importi da incassare.
- Grafico del vinto negli ultimi sei mesi, pipeline per fase, prossime attività e trattative recenti.
Clienti e contatti
L'anagrafica delle aziende italiane, completa.
Ogni cliente ha i dati che servono davvero in Italia e una scheda che riunisce tutto il rapporto commerciale.
- Dati fiscali: ragione sociale, partita IVA, codice fiscale, codice SDI, PEC e indirizzo.
- Fase del rapporto: lead, prospect, opportunità, cliente.
- Scheda cliente con contatti, trattative, preventivi, ordini e fatturato.
- Contatti con ruolo, telefono ed email: un tocco per chiamare o scrivere.
Pipeline
Le trattative su una bacheca a colonne.
Le fasi sono sei: nuova, qualificata, proposta, negoziazione, vinta e persa. Ogni scheda mostra cliente, valore, data di chiusura prevista e probabilità.
- Si trascinano col mouse o tenendo premuto sul telefono.
- La probabilità segue la fase, ma si può correggere a mano.
- Per ogni colonna, numero di trattative e valore totale.
- Vista a colonne o a elenco, con ricerca per trattativa o azienda.
Preventivi e ordini
Dal preventivo all'ordine, senza ricopiare nulla.
- Righe dal listino o libere, con sconto per riga, IVA e totali calcolati.
- Numerazione automatica per anno: PRV-2026-001, ORD-2026-001. La assegna il server, quindi due colleghi non ottengono mai lo stesso numero.
- Stati del preventivo: bozza, inviato, accettato, rifiutato. Un preventivo inviato porta la trattativa in fase "proposta".
- Conversione in ordine con un tocco: la trattativa collegata si chiude come vinta.
- Stati dell'ordine: confermato, in lavorazione, spedito, consegnato o annullato, più il segno "pagato".
- Intestazione con i dati della tua azienda, stampa e PDF.
Attività e calendario
Ogni impegno ha una data, un colore e un'icona.
- Cinque tipi di attività: compito, chiamata, riunione, email e nota.
- Collegate a cliente, contatto o trattativa, così lo storico resta nella scheda giusta.
- Calendario con vista mese o settimana e filtri per tipo.
- Elenco con attività di oggi, scadute e completate.
Utenti, sicurezza e dati
Una squadra, gli stessi dati, accessi protetti.
- Due ruoli: l'amministratore crea gli utenti, assegna i ruoli, reimposta le password e gestisce le impostazioni; l'utente lavora su clienti, vendite e attività.
- Password provvisoria al primo accesso, da sostituire con una personale.
- Password cifrate con Argon2, connessione HTTPS, blocco dopo 5 tentativi errati.
- Dati condivisi in tempo reale fra i colleghi; backup completo esportabile in un file.
- Listino di prodotti e servizi con codice, prezzo, unità di misura e aliquota IVA.
Vuoi vederlo sui tuoi dati?
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